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发布时间:2022年05月15日    点击:[0]人次

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随着上市公司半年报收官,私募大佬们的最新持仓曝光!

截至8月30日,共有1633只私募产品登上了上市公司十大流通股东名单,累计持股市值高达2269亿元,较一季度增长达21.66%。

从公开市值来看,高毅以540亿元大幅领跑。其中,冯柳公开持仓高达364亿元,其持仓风格较前几年有显著变化。一方面,持股数量降至22只;另一方面对海康威视紫光国微等前四大重仓股均保持不动。最大的动作则是,逆势抄底三一重工,大举买入超14亿元。

邓晓峰的总持仓则达134亿,在二季度则大举加仓了紫金矿业、西部矿业。持有紫金矿业的市值高达68亿元,占其公开持股比例超过50%。冯柳、邓晓峰两人持股愈发集中。

葛卫东则亮出了145亿元规模的个人持仓。其中,大幅加仓兆易创新,重仓单只个股55亿元。此外,礼仁新进华兰生物,正心谷清仓TCL,百亿私募进化论新进了三星医疗等4只股票。

值得注意的是,据券商中国记者统计,紫金矿业、三一重工、永辉超市西部超导、天山铝业、华友钴业、万达电影、华瑞三九、恒立液压、欣旺达等,成为二季度私募新进市值最大的10只个股;私募前十大重仓股则是茅台、海康威视、紫金矿业、紫光国微、中国动力、雅戈尔、ST海航、国盛金控、大华股份。

冯柳364亿持仓:前四大重仓股不变,集中度大幅提升,新进三一重工等7股

作为A股公开持仓最大的私募产品,冯柳掌管的高毅邻山一号在二季度末的持仓市值高达364亿元,较一季度末的308亿市值增长56亿元。

二季度,冯柳新买进7股,最大的动作是,逆势抄底机械制造巨头三一重工,新进5000万股,期末持仓市值达到14.54亿元。三一重工今年2月创下50元的高点后一路下跌,二季度三一重工大跌13.35%,股价跌破30元,或引发了冯柳的逆势抄底。

8月29日晚间,三一重工发布半年报显示,2021年上半年营收671亿元,同比增加36.47%;净利润100.73亿元,同比增加17.16%,不仅接近2019年年度净利,还创下了近十年最好的半年度利润。不过,即使上半年收获上百亿利润,8月30日,三一重工的股价却大跌5.68%,即亮眼的业绩叠加冯柳的重仓买入,也没有阻挡三一的大跌。

此外,冯柳还新进了西部超导、万达电影、华润三九、恒立液压、风华高科、青松股份,期末参考市值分别为9.73亿元、6亿元、5.75亿元、5.41亿元、3亿元、2.11亿元,新进参考市值达到46亿元。

同时,冯柳退出了光启技术、海信家电、青鸟消防、北鼎股份、柳药股份、广誉远等10家上市公司前十大流通股东榜单,清仓累计参考市值高达44亿元,与其建仓市值几乎一致,即冯柳在二季度更换了一批股票。

值得注意的是,今年以来,冯柳的持仓风格较前几年有显著变化。

第一,开始精选个股并拉长持有期限。二季度末,冯柳对前四大重仓股的仓位保持不变,分别是海康威视、紫光国微、同仁堂、人福医药,期末持仓市值为138.68亿元、44.41亿元、26.55亿元、21.77亿元。在持股未动的情况下,上述前四大重仓股在二季度为冯柳赚取了多达37亿元的浮盈。

其中,第二大重仓股紫光国微自去年四季度买进后,连续2个季度保持持股不变;海康威视则自去年三季度建仓以来,虽有小幅增减持,但一直稳居第一大重仓股。

第二,持股数量持续缩减,持仓集中度不断提升。由2020年年报的49只,缩减至一季度末的24只,二季度末继续降至22只。去年同期,冯柳的300亿市值,持股数量多达55只。

在对第五大重仓股大华股份小幅减持1500万股后,前五大重仓股的合计市值达到252亿元,占其总持仓的比例高达71%。

邓晓峰大举加仓紫金矿业、西部矿业,新进圆通速递,总持仓达134亿

高毅首席投资官邓晓峰的持仓亦备受关注,二季度末,晓峰2号致信基金、晓峰鸿远以及锐进四十三期、晓峰1号睿远等四大产品的合计持仓市值达到了134亿元,共登上了19只股票的十大流通股东。

值得注意的是,邓晓峰在二季度大举加仓了紫金矿业、西部矿业。其中,晓峰鸿远新进紫金矿业2.22亿股,期末持股市值高达21.53亿元;2号致信基金则也加仓了紫金矿业2123万股。同时,晓峰鸿远还新进了3785万股西部矿业,期末持股市值4.5亿元;2号致信基金则加仓了505万股西部矿业。

而晓峰鸿远产品似乎是在今年5月底在各大渠道火爆募集,即募集结束后,邓晓峰就重仓买入了紫金矿业和西部矿业,这也显示出邓晓峰对上游原材料企业相当看好。

早在去年底,邓晓峰在渠道路演时就表示看好上游的机会。他认为,上游的一些行业在经历了多年的投资不足,又叠加了推行碳减排、碳中和。这个过程会让很多上游的行业,产能投放处于一个偏紧的状态,从早年周期性占主导逐渐转向了结构性。能源的转型也会有一些变化,现在国际形势不太好,欧美一直在推动供应链重整。在东南亚、南亚、拉美等制造业重新分配的时候,会带来基础设施的投资,上游的需求也会增加。从这个维度来说上游行业会比较好,选择细分行业的龙头的机会。

二季度大举加仓后,邓晓峰两只产品持有紫金矿业的市值高达68亿元,单只个股占其公开持股总市值的比例就达到52%。同时,合计持有西部矿业、纳思达锡业股份的期末市值均接近10亿元。即邓晓峰的前四大重仓股的持股市值合计达97亿元,占总公开持仓达到72%。

此外,邓晓峰在二季度还新进了圆通速递4000万股,期末持股市值为4亿元;新进中航电测、天山铝业、柯力传感、宏发股份等4只票。

从冯柳和邓晓峰的公开持股来看,一个重要的共同点都是趋向于高度集中,前几大重仓股几乎占到一半市值以上,同时持股周期都有所拉长。

除了冯柳和邓晓峰以外,高毅孙庆瑞的公开持股市值也达到了23.87亿元。其中,通策医疗是孙庆瑞的第一重仓股,期末市值达到11.18亿元;容百科技是其第二大重仓股,持股市值为9亿元。孙庆瑞在二季度保持通策医疗的持股不变,小幅增持20万股容百科技。其中,容百科技的股价在二季度以来走出翻倍的行情,孙庆瑞在容百上就大赚了近5亿元。

高毅卓利伟旗下利伟精选唯实基金则在二季度新进晶盛机电、久立特材森麒麟索菲亚天地科技等5只股票,期末持股市值为9.47亿元:高毅邱国鹭旗下国鹭1号崇远基金公开持股市值为5亿元;高毅任昊优选致福公开持股市值为2.44亿元。

据券商中国记者统计,千亿私募高毅旗下六大基金经理的公开持仓合计达到540亿元,其中冯柳和邓晓峰的公开市值累计达500亿元。

葛卫东145亿持仓曝光:增持兆易创新、新进移远通信、中宠股份

私募大佬混沌投资董事长葛卫东在资本市场有着传奇一般的经历,他最初通过期货市场起家,随后成立了混沌投资进军股票市场,其个人的投资则更加犀利。

据券商中国记者统计,截至二季度末,葛卫东个人出现在9家上市公司十大流通股东中,合计持仓市值高达145亿元,较一季度末116亿元,增长了25%。其中,大幅加仓兆易创新,大幅加仓843.20万股,持股达到2951.21万股,持股市值为55.45亿元。

其他两只持仓市值较大的股票是用友网络、科大讯飞,二季度有所减持,最新持股分别为1.15亿股、4889.94万股,持股市值分别为38.25亿元、33.05亿元。

此外,葛卫东还新进了移远通信和中宠股份,持股市值分别为3.36亿元和1.07亿元。大幅减持了军工股航发控制680万股,持股市值降至1.43亿元。增持了盛新锂能、安恒信息,对网络安全龙头奇安信保持持股不变。

礼仁新进华兰生物,正心谷清仓TCL,进化论新进三星医疗等4股

值得注意的是,高瓴旗下二级私募平台礼仁投资旗下两只产品共持有6股,期末持股市值合计39亿元。

其中,礼仁卓越长青二期在二季度新进了华兰生物、丽珠集团、超图软件。其中,买入1100万股华兰生物,持股市值达到4亿元;买入丽珠集团509万股,持股市值为2.5亿元;买入超图软件420万股,持股市值为9181万元。

卓越长青基金重仓的恩捷股份在二季度大赚,股价实现翻倍,浮盈达到了12亿元。同时,礼仁还清仓了伊利股份、安图生物和阳光电源

原汇添富掌门人林利军创建的正心谷,旗下正心谷价值中国基金产品在二季度新进了华鲁恒升1513万股,期末持股市值为4.68亿元,保持新洋丰不变,清仓了TCL科技。由于持有1.45亿股TCL科技,一季度期末持仓市值高达13.56亿元。此番清仓后,正心谷价值中国基金的期末持仓市值降至6.8亿元。

由王一平掌舵的百亿私募进化论,在二季度新进了三星医疗、东鹏饮料、翔宇医疗、金辰股份等4股,持股市值分别为4.26亿元、2.52亿元、1.4亿元以及5302万元,合计共8.7亿元。

兴全基金原总经理杨东奔私创建的宁泉资产,大幅增持兆驰股份,小幅增持大亚圣象和中新集团,期末持股市值分别为2.4亿元、40万元、3121万元,小幅减持华能水电,期末持股合计为6亿元。